風險投資機構並沒有被當前略顯震蕩的加密市場所“嚇倒”，反而開始“逆勢加碼”這一新興領域。
原文作者：Frank Chaparro；譯者：深鏈財經Tanker
據官方消息稱，由Ben Horowitz 和Marc Andreessen 領導的著名風險投資基金Andreessen Horowitz（a16z）宣布旗下第三支加密風險投資基金已經完成募資，融資規模高達22億美元，是同類基金中規模最大的——沒有之一。
據悉，這個名為“Crypto Fund III”的新基金將由該風投兩位知名投資人Chris Dixon 和Katie Haun共同領導。該風投公司在一份新聞稿中表示：
“這是迄今為止融資規模最大的一支加密基金，推出Crypto Fund III的時機非常重要，因為現在是考驗加密生態系統的時刻，也是推動加密貨幣成為主流金融基礎設施的另一個標誌。”
實際上，最近幾個月有關Andreessen Horowitz（a16z）籌集大型加密基金的傳言已經出現在許多媒體報導中。英國《金融時報》早在四月份就報導稱，這家總部位於加利福尼亞的風險投資巨頭將為一個加密基金籌集10億美元資金，而到了五月月底，科技博主Eric Newcomer透露Andreessen Horowitz預計會為其加密基金籌集20 億美元。
根據一位熟悉此次融資交易的消息人士透露，Andreessen Horowitz（a16z）之所以會對加密基金“押下重註”，主要是因為他們在此前的加密基金身上獲得了巨額回報。以Andreessen Horowitz（a16z）此前的投資組合之一Coinbase為例，該數字貨幣交易所在納斯達克公開市場首次亮相後不久，a16z就出售了他們持有的Coinbase股票，結果成功獲利超過4.4億美元。
事實上，a16z 在加密領域的投資範圍非常廣泛，從去中心化金融(DeFi) 到比特幣應用程序，再到所謂的“互聯網去中心化版本” Web 3。除了Coinbase之外，該風投的其他加密投資組合還包括Dapper Labs、Celo、Uniswap 和Near，下圖展示了截至2021 年2 月a16z的主要加密投資組合：
Chris Dixon 和Katie Haun在一篇博客文章中寫道：
“加密基金使我們能夠找到下一代有遠見的數字貨幣創業者和創始團隊，然後有助於在最令人興奮的加密領域進行投資，我們會在項目的各個階段進行投資，不管是早期的種子階段，還是在完全發展的後期階段。”
現在，a16z的加密基金已經獲得了超過20 億美元的資金支持，除此之外，a16z 還在積極招募人才擴大旗下加密業務，據悉他們已經聘請了多名關鍵員工，比如：
1、該風投去年從紐約證券交易所“挖來”了安東尼·艾博年(Anthony Albanese)，他現在已經被提升為a16z 加密貨幣業務首席運營官。
2、該風投也聘請了前美國證券交易委員會董事比爾·辛曼(Bill Hinman)，他之前非常支持以太坊(ETH) 不能被認定為證券；
3、該風投還成功招募到資深矽谷通訊策略師雷切爾·霍洛維茨(Rachael Horowitz)擔任Coinbase 首席傳播官，雷切爾·霍洛維茨曾在Twitter、谷歌和Facebook 擔任過職務。
4、其他重量級員工包括政策制定者Tomicah Tilleman，他之前擔任過美國總統喬·拜登(Joe Biden) 的高級顧問，預計將加入該風投擔任全球政策主管。
談到為何要招募大量重量級人物時，Chris Dixon 和Katie Haun補充說道：
“與其他新興技術剛出現時遇到的狀況一樣，加密貨幣也經歷了各種挑戰和誤解，這就是為什麼我們需要把眾多重量級人物聚集在一起，以幫助將“加密”推向主流。”
加密風險投資正在升溫
儘管以比特幣為主的數字貨幣市場最近表現比較低迷，但許多風險投資公司並沒有減少在這一領域佈局，而在a16z宣布推出加密基金Crypto Fund III之前，市場上已經有許多數字/加密貨幣初創公司得到了投資者的青睞，也順利募集到不少資金，六月份更是有不少融資規模巨大的投資交易，比如：
1、Solana Labs完成3.14 億美元融資，領投方為a16z和Polychain Capital，參投方包括Alameda Research、CMS Holdings、CoinShares、Jump Trading、Multicoin Capital、Sino Global Capital；
2、紅棗科技完成3000萬美元A輪股權融資，聯合領投方為沙特阿美（Saudi Aramco）旗下Prosperity7基金和香港Kenetic Capital，參投方包括瑞士私人銀行百達集團（Pictet）和泰國曼谷銀行（ Bangkok Bank）等；
3、加密硬件錢包生產商Ledger完成3.8 億美元的C 輪融資，估值超過15 億美元，領投方為數字資產基金10T Fund，參投方包括Tekne Capital、Uphold Ventures、Felix Capital、Inherent、Financière Agache（Groupe Arnault）和iAngels Technologies；
4、加密貨幣資管公司Bitwise完成7000萬美元B輪融資，聯合領投方為Elad Gil和加密風險基金Electric Capital，參投方包括Daniel Loeb、Stanley Druckenmiller等；
5、去中心化衍生品交易所dYdX完成6500萬美元C輪融資，領投方為Paradigm，參投方包括流動性供應方QCP Capital、CMS Holdings、CMT Digital、Finlink Capital、Sixtant、Menai Financial Group、 MGNR、Kronos Research 和投資機構HashKey、Electric Capital、Delphi Digital等；
6、去中心化自治組織BitDAO完成2.3 億美元融資，聯合領投方為Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital 和Dragonfly Capital，參投方包括分佈式資本、Alan Howard、Jump Capital、Spartan Group等；
7、加密貨幣做市商Amber Group以10億美元估值完成1億美元B輪融資，領投方為華興資本；
8、數字資產證券公司Securitize完成4800萬美元B輪融資，領投方為銀行巨頭摩根士丹利和Blockchain Capital，參投方包括Ava Labs、IDC Ventures、Migration Capital、NTT Data 和三井住友信託銀行；
9、NFT平台Rarible完成1420萬美元A輪融資，聯合領投方為洛克菲勒家族旗下風投基金Venrock以及區塊鏈風投公司CoinFund。
值得一提的是，傳統風險投資公司也開始籌建加密基金，深耕這一領域，主要包括：
1、Framework Ventures 最近宣布推出一支1 億美元的全新加密基金，旨在專注於投資DeFi市場；
2、Blockchain Capital 最近也宣布推出一支高達3 億美元的基金，該基金得到了科技巨頭PayPal 和Visa 的支持；
3、對沖基金Two Prime旗下數字資產基金從12位投資者那裡籌集了4000萬美元，旨在為高淨值個人、家族辦公室、機構和企業提供比特幣和以太坊等數字貨幣進行多元化投資服務；
如上圖所示，2020 年全年，加密行業風險投資和私募投資整體規模只有30.7億美元。相比之下，2021年尚未過半之際，加密領域已經吸引了超過88 億美元資金，超過2019年和2020年之和。
顯然，風險投資機構並沒有被當前略顯震蕩的加密市場所“嚇倒”，反而開始“逆勢加碼”這一新興領域。
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