最近，layer2總算打破沉寂揚眉吐氣了一把，$OP、$ARB、$METIS等代幣大放異彩，像極了坎昆升級前夜的Show Time時刻。為啥坎昆升級後的layer2「競爭內捲」才真正拉開序幕，坎昆升級後layer2的市場格局會如何演變？接下來，說說我的看法：
1）以太坊坎昆升級EIP4844 Proto-Danksharding提案落地，將為layer2 Rollup計畫帶來「質」的提振。透過引入Blob空間新資料結構，迭代了過去依賴calldata存放資料的受限性，同時提升了以太坊主網的Data availability能力。相較於calldata的全節點存儲結構，Blob設計為部分節點臨時存儲，這樣可以大幅提升layer2單次向主網提交的數據上限，可以擴大其TPS，同時由於只是臨時存儲，數據存儲效率會提升，資料儲存成本也直線下滑。而DA能力的提升是因為1個月的臨時存儲，來應對OP-Rollup 7天的欺詐證明時間窗口也綽綽有餘。結果是，layer2單次向主網提交的交易量會大幅提升，均攤給單一用戶的費用也會大幅下降。坎昆升級前layer2吹噓自身TPS有多大，但大多是測試環境，反倒用戶直覺感受到的Gas費磨損糟糕體驗，會讓大家覺得layer2名不副其實。坎昆升級後，layer2選手們沒了主網的性能瓶頸，再也不能以主網受限為藉口，TPS、Gas這些硬指標會直接成為考驗，也是layer2重塑競爭格局的一個關鍵。這正是為何我一再強調，坎昆升級後，layer2的競爭局面才真正拉開序幕；2）坎昆升級後，layer2市場內捲大戰加劇，新秀頻出挑戰OP+ZK既有格局。針對Sequencer的去中心化問題，一直是市場關注焦點，結果大家發現在layer2賽道強勢的OP-Rollup，去中心化Sequencer變成了Stack聯盟性質的社會共識「軟去中心化」。 Whatsoever，大家儘管批判Optimism在去中心化不作為問題，Optimism憑藉OP-Stack實際帶來的市場成功似乎也可以扭轉局面。但，你能說，OP-Rollup就是Rollup的全部了嗎？顯然不能，更合理的市場演變趨勢是，OP-Stack的成功之處會進一步放大，OP-Stack的空白之處，也自然會有其他接力者。
這兩天，layer2去中心化Sequencer方案提供方@MetisDAO二級市場表現非凡，7D 超100%漲幅很是奪目，其TVL鎖倉數據也一舉飛升至5.4億美元，已經逼近zkSync，Why？
核心商業邏輯很簡單，既然OP-Rollup在sequencer去中心化問題上止步不前，作為接力者，提出一套合理的去中心化Sequencer方案就是它的市場空間。因為，Sequencer去中心化問題，事關layer2提交交易的可信度問題，也事關layer2交易的主網交互安全性問題，如果撇開「根基」這個問題不談，坎昆升級後的TPS和Gas費率似乎都成了“空中樓閣”，我不否認Optimism在Stack策略上的成功，但Sequencer的去中心化問題總會有其他破局者解決。 Metis以POS質押的方式，運行多個Sequencer候補節點，節點之間透過競選機制來競爭出塊獎勵，同時作惡也會被Slash懲罰。這種POS共識把每個Sequencer當作利益關係人捆綁成一個利益共同體，Metis基金會則利用Token的激勵，斥資460萬枚$METIS代幣來激勵Sequencer挖礦、新項目部署等等後續生態。和Optimism相比，Metis市值還偏低，不和OP正面拼刺刀，僅去中心化Sequencer一項也能打開一片廣闊市場。 Metis只是近期搶眼典型範例，在我看來坎昆升級後，layer2的市場規模還會進一步擴大，新銳的layer2供應方，要從OP和ZK兩大巨鱷嘴裡搶肉吃，還會奇招盡出，把layer2賽道捲出新天際，當然更多的機會也會在新銳layer2上。
3）layer2逐漸模組化演變，正統性會被沖破，俠義的layer2會被廣義的layer2所取代。我之前在多篇文章中提到，layer2的核心是以太坊的DA能力，如果主網的全節點不參與layer2資料安全性的驗證，主網其實就成了一個“公告板”，layer2就無法繼承主網的安全性。因此依賴以太坊DA的是俠義layer2，逃脫以太坊DA範疇的都是廣義layer2。 （激進點也可以不認同其為layer2）
但當layer2市場大到某個規模，純俠義的以太坊layer2正統性可能會被打破邊界。道理和OP-Rollup的Fraud proof詐欺證明沒有實際的battle-tested挑戰產生也能被市場選擇性忽略一樣。技術只是商業邏輯的一環，市場和生態才說了算，好比Optimism總能以樂觀之名出奇蹟。這意味著，坎昆升級後第三方DA解決方案會入侵layer2，包括@CelestiaOrg 的第三方DA方案, @EspressoSys 的共享Sequencer方案等。儘管大家都不情不願，但模組化演進的商業邏輯會逐漸打破以太坊主網能守住的防線。 OP-Stack堆疊推行的重點是實現共享Sequencer，未來OP戰略同盟越多，其透過Sequencer能抓住的利益就會越大，相反其受到的多方利益牽扯也會變大，這種社會共識會成為技術之外的新掣肘，把Optimism穩固在一個老大哥的位置；
ZK-Stack堆疊的重點則是實現共享Prover系統，其自身的DA能力以及Celestia這類第三方DA能力，當然主網的有限DA能力，都會屬於ZK的戰略圈地範圍，其發展重點是layer3 Hyperchains的新多鏈ZK版圖介面，DA由誰提供並不是關鍵。他們的利益導向決定了，其實都可以不在乎DA在哪，在乎DA的只有以太坊本尊。所以面對Celestia的持續搶奪DA市場，Vitalik才為Plasma+ZK搖旗吶喊，但忙於戰略擴張的OP+ZK並不care這些，他們只關心，他們的Stack戰略覆蓋的layer2陣營會有多大，畢竟RaaS才是layer2的商業終局。總而言之，坎昆升級後的layer2賽道會異常精彩，無論是新銳的頻頻亮劍，還是layer2戰略邊界的擴張，都會激發layer2市場走向「多樣化」繁榮。 layer2賽道最終會成為一個整合ZK技術+OP框架+各類DA方案+各類Sequencer服務+各類Gas費模型等共同構成的高度模組化的市場。
